5月14号消息面

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楼主 2018-12-07 17:02:41
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【今日导读】


>执法风暴猛吹 十九大后最重磅环保会议将开

>生猪养殖:猪价跌破上轮周期低点 反弹在即

>智能音箱成互联网新风口 京东发布两款新品

>安徽再加码智能语音 与工信部签署合作协议

>沪商业类国资改革现新动向 关注整合预期股






【中证视点】


执法风暴猛吹 十九大后最重磅环保会议将开

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  近日,上峰水泥因环保问题涉嫌信披违法违规被证监会立案调查,2018年初至今,至少已有7家上市公司收到各地环保局出具的环保罚单,而去年同期仅为1家,折射出相关部门从严治理环境的坚决态度。生态环境部正式揭牌后,迅速重拳打击各类环境污染事件就是重要信号。如4月20到23日短短4天时间连续一口气查处7宗违法问题;5月7日联合住建部启动2018年城市黑臭水体整治环境保护专项行动;5月9日启动“清废行动2018”确保长江生态环境安全等,均彰显国内环保监察、治理力度正在不断加大。在上述背景下,预计十九大后最重要的环保会议“第八次全国环保大会”也将很快落地,近期行业政策红利释放预期强烈。

  从基本面看,环保板块连续三年调整,但行业仍高增长。2018年一季报74家环保公司已披露完毕,八成标的净利润增长率呈正增长,共有27家公司净利润增长率超过30%,不少环保股估值处于历史底部。

  短期催化剂上,除了环保大会,另一行业盛会“第十六届中国国际环保展览会(CIEPEC2018)”将于6月7日至9日举办。作为中国环保领域历史最悠久、最具影响力的综合性国际展会,中国国际环保展览会历来备受瞩目。催化剂云集,可逢低关注龙头碧水源(300070)、聚光科技(300203)、高能环境(603588)等。


环境监测发力 全球首颗灰霾监测卫星发射

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  近日,我国首颗高分辨率大气环境观测卫星“高分五号”成功发射。作为世界首颗实现对大气和陆地综合观测的全谱段高光谱卫星,通过对大气污染气体、温室气体、气溶胶等物理要素的监测,动态反映我国大气污染状况,标志着我国高光谱分辨遥感卫星技术达到国际先进水平。另外,生态环境部积极参与《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》论证,经协调努力,与生态环境部密切相关的26颗环境监测后续卫星均被纳入规划。

  点评:近年来,生态环境部高度重视环境遥感工作,积极推动卫星遥感技术在环保领域的应用,目前已成功实现了水环境、大气环境、生态环境和环境监管等遥感监测业务化运行。按照规划,后续有更多与环境监测相关的卫星升空。布局上,中国卫星(600118)为航天科技集团五院上市公司,今年以来,公司抓总研制的遥感卫星三十一号01组卫星,高分一号02、03、04星,陆地勘查卫星三号、四号等卫星均已发射升空;欧比特(300053)宇航级芯片推广顺利,与航天三院、航天九院开展合作。另外,2017年6月、2018年4月分别发射欧比特两组卫星,同时开展了地面站建设,已具备开展业务能力。



【产业观察】


生猪养殖:猪价反弹在即 布局正当时

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  猪价年内底部或确立,当前猪价10.2元/公斤,已跌破上轮周期低点,行业风险释放充分;近日猪价出现企稳态势,最新报价较本轮低点上涨2.3%,市场人士预计月底将迎来猪价强反弹,幅度或在30%以上,专家认为预期存在上修空间。投资方面,建议重点参与具有成本优势的行业龙头牧原股份(002714)、正邦科技(002157)、天邦股份(002124)。

  ◆正邦科技(002157):2018年将迎来量增价涨新格局。公司今年4月出栏生猪46.21万头,环比增长17%,同比增长207%,一季度出栏量增长开始兑现,2018年预计出栏600-650万头。

  一季度成本下降明显,和牧原头均利润差异缩窄到50元,现在头均市值1150元,远低于历史和市场平均,周期折价明显,随着公司生猪出栏放量以及猪价强反弹,公司将会迎来修复行情。



【行业动态】


智能音箱成互联网新风口 京东发布两款新品

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  5月10日,京东发布叮咚PLAY和叮咚mini2两款新品,还与英特尔达成智能家居技术部署和开发战略合作。同时,京东叮咚智能音箱宣布全面战略升级,更加重视用户体验和生态合作。京东叮咚在本次会议上传递的信息就是希望通过打造多元化产品和服务,推动中国智能音箱市场走向聚焦用户体验的2.0时代。

  进入2018年,智能音箱市场快速崛起,无论在资本市场,还是互联网巨头眼中,智能音箱已成为新风口。特别是百度、阿里、腾讯也在这一领域积极布局,促使市场呈现“百箱大战”的局面。

  上市公司中,奋达科技(002681)是天猫精灵X1、京东叮咚2代等智能音箱主要制造商,去年贡献收入2亿以上,今年公司也已切入天猫精灵下一代产品,份额有机会继续提升,甚至独家供货,智能音箱市场有望继续升温,奋达也将持续受益。全志科技(300458)在智能音响领域与京东、腾讯等均有合作,其中,京东的叮咚智能音箱凭借全志R16物联网解决方案出色的处理能力,可成为用户的音频助理,完成百科查询、讲故事、聊天等功能。目前,叮咚音箱已成为WIFI类音箱品类销量第一。


安徽再加码智能语音 与工信部签合作协议

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  日前,工信部部长苗圩赴安徽合肥调研,与安徽省政府签署《工业和信息化部 安徽省人民政府进一步共同推进安徽智能语音产业发展合作协议》。根据协议内容,双方将深入实施网络强国战略、大数据战略和新一代人工智能发展规划、“互联网+”行动计划和《中国制造2025安徽篇》,共同推进安徽智能语音领域人工智能创新发展,用5年左右的时间,将合肥智能语音产业集聚发展基地(“中国声谷”)打造成全国智能语音领域产业发展高地。

  点评:安徽合肥在智能语音领域早已深度布局且成果卓著,中国声谷也是全国唯一一个人工智能领域的国家级产业基地,去年科技部在《新一代人工智能发展规划》中明确,依托科大讯飞建设智能语音国家新一代人工智能开放创新平台。此外,去年安徽省政府印发《支持中国声谷建设若干政策》,提出设立总规模50亿元的产业发展基金。2017年中国声谷实现年产值510亿元;集聚了200多家智能语音与人工智能企业。上市公司中,科大讯飞(002230)、科大国创(300520)均为中国声谷核心企业,建议重点关注。



【信息追踪】


沪商业类国资改革现新动向 关注整合预期股

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  近期,上海在“上海服务”、“上海制造”、“上海购物”、“上海文化”等“四大品牌”建设领域动作颇多。日前,上海市委、市政府召开全力打响“四大品牌”推进大会。上海市委书记李强强调,上海市上下要增强行动自觉、把握主攻方向、凝聚强大合力,进一步提高“上海服务”辐射度,彰显“上海制造”美誉度,增强“上海购物”体验度,展现“上海文化”标识度,使“四大品牌”打得更响、传得更远、影响更广。

  在此背景下,上海国资系统下商业类资产的整合预期值得关注。近年来,上海商业类国企上市公司业绩表现一般、主营业务单一且老化。但是,近期商业类国企的改革动作有所体现,例如,百联集团与锦江国际集团日前表示将携手打造淮海路中段最大商业体,该商业体包含电竞、健身、餐饮、潮牌、展览等诸多元素,助力上海打响“四大品牌”。此外,上海徐家汇商圈改造升级工作正在持续推进,改造后的商圈将大大提升定位和服务能力。

  建议关注徐家汇(002561)、益民集团(00824)、上海九百(600838)等。



时报财富资讯

【资讯导读】
首艘国产航母开始海试相关公司望受市场关注
无线充电需求强劲拉动MCU出货量爆发行业有望量价齐升
黑猫股份:充分受益炭黑产业景气持续
高能环境:订单充足推动业绩持续增长

【主编视角】市场继续震荡筑底关注周期股及大消费等板块
上周两市小幅反弹,沪指上涨2.34%,深成指上涨2%,创业板指数上涨1.1%。盘面表现来看,权重与题材板块交替上涨,医药、酿酒、石油、化工、银行、锂电池、粤港澳大湾区等板块均有所表现。全周成交量水平维持较低水平,人气依旧低迷。
目前市场利空因素已有所消化,中美贸易战及金融去杠杆等事件出现恶化风险的概率有所下降。随着MSCI纳入A股正式实施日临近,市场有望迎来新增资金。综合来看,随着对利空因素的陆续消化,市场震荡筑底概率较大。短线来看,沪指技术上处于弱势,尤其上方面临3200点及整数关口的压力,市场反复也将难免。操作上应适当谨慎,关注涨价推动的周期股及防御功能的大消费等板块。

【今日头条】首艘国产航母开始海试相关公司望受市场关注
据媒体报道,5月13日清晨,我国首艘国产航母缓缓驶离位于中船重工大船集团的码头,正式开始海试。据悉,海上试验主要检测验证动力系统及推进系统等设备的可靠性和稳定性。自去年4月26日下水以来,航母建造工作按计划稳步推进,完成了系统设备调试、舾装施工和相关系泊试验,具备了出海试验的技术条件。
专家表示,首艘国产航母从设计到建造全部由我国自主完成,性能将全面提升,标志着我国已经掌握了建造中型航母,以及后续更大型航母的能力。随着航母海试的展开及后续的交付,我国航母编队体系建设有望加速,相关公司将受益。中航光电(002179)公司为航母及其舰载机等全面配套连接及相关产品。瑞特股份(300600)是中国海军指定的供应商,产品已应用到包括“辽宁舰”在内的各类舰船。

【投资聚焦】无线充电需求强劲拉动MCU出货量爆发行业有望量价齐升
据媒体报道,受益于无线充电强劲需求及意法半导体缺货所带来转单效应,MCU(微控制器)厂商二季度进入出货旺季,台湾MCU大厂盛群单季出货达300万颗,业界预期本季出货量可望倍数成长。而凌通及新唐也将受惠于大陆方案商订单,本季出货大幅成长。另外,受意法半导体持续缺货影响,8位MCU交期已拉长至40至60周,产品缺口扩大。
MCU是电子产品的“大脑”,可广泛应用在工业控制、消费电子等领域,市场空间近200亿美元。随着手机无线充电及物联网的强势爆发,MCU需求将持续大增。而MCU产品供给已持续紧张,意法等大厂调整产品结构加剧了MCU供给的短缺局面。在产品供不应求及原料硅晶圆上涨的推动下,MCU将迎来量价齐升,相关公司望受益。中颖电子(300327)是家电MCU主控芯片龙头公司。东软载波(300183)公司加大8位MCU销售计划,32位MCU陆续上市。

【独家参考】黑猫股份:充分受益炭黑产业景气持续
黑猫股份(002068)主营产品炭黑,受供给端产能收缩的推动大幅上涨。2018年一季度,炭黑均价3841.00元/吨,同比增长6.40%。公司是国内炭黑行业绝对龙头,其炭黑产品收入占比逾八成。在供给侧改革推动下,炭黑行业去产能取得一定成效,根据百川资讯,2019年下半年前行业无新增产能投放,市场进一步向优质、规模和环保的大型炭黑企业集中,供给端有望持续优化。在供给端产能收缩的大背景下,本轮炭黑景气度有望提升。公司作为行业绝对龙头将充分受益。

【独家参考】高能环境:订单充足推动业绩持续增长
高能环境(603588)5月以来项目中标的捷报频频不断,已先后中标6个项目(湖北北洋桥项目、江阴凯江项目、钟祥农田项目、湘阴附山垸项目、个旧鸡街项目、白银东大沟项目),彰显公司的在环境治理修复方面的综合实力。在环保督查的推进以及生态环保部“清废行动2018”的背景下,地方政府对环境修复及环境治理的重视程度将不断提升,相关项目将加速释放,公司作为环境修复龙头有望凭借丰富的项目经验以及技术实力获取更多订单。
据公司已发布的项目信息,公司目前已签订或中标项目总金额达25亿元,已超过2017年全年营收水平。公司拓展市场能力突出,订单充足,丰富的订单资源将为公司业绩增长提供强劲动力。

【财经要闻】
MSCI半年度调整结果下周二公布,229只A股或被纳入。
央行揭示中国宏观杠杆率的新变化:未来宏观杠杆率有望进一步趋稳。
证监会拟允许发行2000万股以下的企业也可通过询价确定发行价格。
场外期权新规正式出炉:私募通道解,券商分级管理。
上海进一步扩大金融业对外开放,争取六方面先行先试。
上交所:投资者应当高度警惕“股评大师”的荐股。

【公告淘金】
利群股份(601366)拟16.65亿元收购乐天购物72家门店等资产。
广博股份(002103)拟不超8.5元/股回购0.5亿元-2亿元公司股份,预计回购股份约占总股本的4.2842%。
探路者(300005)拟12个月内回购0.3亿元-0.5亿元股份用作员工持股计划或股权激励计划。
汇金科技(300368)入选工商银行采购供应商,为工商银行提供自动柜员机动态密码锁。
永贵电器(300351)全资子公司成为吉利新能源汽车供应商,预计年内实现供货。
电广传媒(000917)与华为在智慧家庭、智慧城市等方面战略合作。

【热点数据】37家公司近三个季度业绩环比连增
截至目前2018年半年度业绩预告已公布1103家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有37家。其中杰瑞股份、新纶科技、保龄宝等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达194.17%、175.23%、117.97%。
上述37家业绩环比连增的公司中,有12家公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,半年度每股收益超过0.400元,其中合盛硅业、天齐锂业、深南电路的每股收益最高,分别为2.0896元、1.2040元、0.9895元。

【资金风向】市场有所回调资金买入盛屯矿业
上周五,市场行情有所分化,沪指相对较强,但创业板指却一路震荡走低,以大健康概念为代表的高位股遭资金抛售,而锂电池板块却逆势走高。截至收盘,沪指跌0.35%报3163点,深成指跌0.89%报10634点,创业板指跌1.64%报1835点。两市共计成交4142亿元,较上个交易日增加15亿元;主力合计净流出199亿元。盘面上,有色、银行、煤炭等板块涨幅居前,医疗保健、医药、软件服务等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是盛屯矿业、伯特利、坚瑞沃能,金额分别达1.30亿元、0.72亿元、0.68亿元。

【一周回顾】
上周沪深两市结束横盘震荡,开启反弹,个股呈普涨格局,特别是前半周,市场做多热情高涨。总体来看,沪指周涨幅为2.34%,创业板周涨幅为1.10%。
上期富资讯推荐的纯碱涨价概念股山东海化2日最大涨幅为11.98%。


中证快报

【今日导读】
○蚂蚁金服拟百亿美元融资、将成全球最大金融科技公司
○首张带电子窗口信用卡面世、为电子信息安全一大创新
○富士康首发申请获批、或将激发工业互联概念上涨热情
○松下首次承认将与特斯拉合作、在中国生产电动车电池

【中证头条】
蚂蚁金服正接近达成100亿美元融资、将成全球最大金融科技公司
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有报道称,蚂蚁金服正接近达成100亿美元的股权融资协议。业内人士称,如果本轮融资成功,蚂蚁金服的估值或将超过1500亿美元,将成为全球最大金融科技公司和最大的初创公司。
◆蚂蚁金服的业务横跨支付、财富管理领域,全球年活跃用户为8.7亿人。蚂蚁金服融资被外界视为IPO前奏,这也是中国企业上市前愈发普遍的做法,目的是为建立估值,并拓宽投资者基础。
高伟达(300465) 与蚂蚁云金融签署战略合作协议,公司可基于授权内容,参与到蚂蚁金服有关金融业务的合作拓展中。
润和软件(300339)与蚂蚁金融云签署合作协议,双方将在金融科技产品集成和实施、金融科技和金融业务合作拓展等方面展开合作。
佳都科技(600728)与蚂蚁金服、广州市交委签订战略合作协议,共同推动移动支付技术在城市交通、轨道交通中的应用。

【中证聚焦】
首张带电子窗口信用卡面世、电子信息安全一大创新
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日前,全国首张带电子窗口的信用卡在京正式问世,实现了验证码动态化,有效地解决了长期困扰广大用户资金支付的安全问题。这种被称为带“天眼”的信用卡,由飞天诚信科技股份有限公司研制,这也是该公司在电子信息安全领域又一创新成果,日前已落户光大银行进入发行阶段。
点评:目前我国银行信用卡发卡量高达上亿张,支付安全问题不容小觑。信用卡的验证码是显示在卡背面,由3位固定数字组成,等于密码"露天"摆放,一定程度上为不法份子复制卡、盗刷卡提供了可乘之机。“天眼”信用卡验证码实现了动态随机,大大提升了用户的支付安全。
飞天诚信(300386)是“天眼”信用卡的研制者。
德生科技(002908)业务涵盖金融社保卡、银联卡、接触式智能卡、非接触式智能卡等各类智能卡。
天喻信息(300205)主要产品为各类智能卡,包括通信智能卡、金融IC卡、城市通卡等,是中国智能卡10强企业。

【要闻精选】
○中央全面深化改革委员会5月11日召开第二次会议,会议审议通过了《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》。
○央行发布2018年第一季度货币政策执行报告:未来宏观杠杆率有望进一步趋稳。
○4月份新增人民币贷款1.18万亿元;
M2货币供应同比8.3%。
○中央军民融合发展委员会办公室会同国家标准委、国防科工局、军委装备发展部召开推进标准化军民融合工作专题座谈会,强调加快形成合力推进标准化军民融合发展的工作局面。
○证监会拟修改《证券发行与承销管理办法》,拟允许发行2000万股以下的企业也可通过询价确定发行价格。
○6月1日,A股将纳入MSCI新兴市场指数。纳入的第一步定于6月1日实施,比例为2.5%,该比例将于9月3日提高至5%。瑞银证券估算,首次纳入有望为A股市场带来185亿美元净流入。

【产经透视】
富士康首发申请获批、激发工业互联概念上涨热情
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5月11日,证监会发布新股批文,富士康首发申请获批。根据招股说明书申报稿,富士康拟募资的272.53亿元,主要投向工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案等项目。
富士康及工业互联网概念股主要有安彩高科(600207)、东土科技(300353) 、沈阳机床(000410) 等。

松下将与特斯拉合作、在华生产电动车电池
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日本松下株式会社社长津贺一宏财报发布会上表示:“正如以前的报道,特斯拉未来可能在中国开始全面生产,我们可能合作生产电池”。这是松下首次承认可能在中国为特斯拉生产电池。
点评:特斯拉引领着电动汽车产业的方向。公司与松下在中国合作建设超级电池工厂,国内物美价廉的电池产业链将直接受益。
科达利(002850)系国内最大的锂电池精密结构件供应商,客户涵盖松下、三星、LG等。公司在互动平台表示,已经开始为特斯拉小批量供货,供货产品是锂电池相关结构件。
江苏国泰(002091)控股子公司华荣化工(持股占78.895%)主营锂电池电解液,松下是其主要客户。

【公司动向】
中船重工集团旗下多家上市公司参与首艘国产航母建造
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5月13日,中国船舶重工集团设计建造的首艘国产航母缓缓驶离位于大船集团的码头,将进行首次海试。中国船舶重工集团是我国唯一具备自主设计与建造国产航母的企业集团,拥有众多研发建造实力雄厚的子企业。辽宁舰和此次离港海试的首艘国产航母由集团公司旗下研究所进行总体设计,集团旗下上市公司中国重工(601989)、中国动力(600482)、华舟应急(300527)等均有参与建设。

协鑫集成拟收购半导体材料企业
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协鑫集成(002506) 0公告,公司筹划重大资产购买,标的资产为一家国家重点支持的半导体企业,该企业属于半导体材料行业。公司股票5月14日开市起复牌。
中粮生化拟获注83亿元玉米深加工资产
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中粮生化(000930) 公告,拟以11.38元/股,向实控人中粮集团旗下生化投资发行7.28亿股股份,收购其持有的生化能源、生物化学和桦力投资的100%股权,交易对价82.85亿元。本次交易将使得公司成为中粮集团旗下统一的集科研和生产为一体的玉米深加工专业化平台公司。公司股票于5月14日起复牌。

利群股份(601366) 拟16.65亿元收购乐天购物72家门店等资产。
东方钽业(000962)将获注铍材基地西材院30%股权,14日复牌。
东方网络(002175)实控人拟向阳澄湖文旅转让股份,14日复牌。
国投电力(600886)获重阳投资举牌,持股比例5%。
广博股份(002103) 拟耗资5000万元至2亿元回购股份。

【资金观潮】
11日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元
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在11日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为盛屯矿业(600711) +10.04%,净买入额1.30亿元。
◆盛屯矿业投资设立刚果(金)盛屯矿业有限公司。该股当日前两大买入席位均为机构席位,买入额分别为9954.15万元、3716.03万元。

【新股申购】
○欣锐科技:申购代码300745,申购上限1.10万股,申购价格11.65元,公司主营新能源汽车车载电源。

【一周回顾】
○5月8日中证头条“抖音一季度全球下载量最高 资本看好短视频产业链迅猛发展”引领本周抖音概念股行情。重点推荐标的网达软件最近3个交易日2涨停,累计涨幅28.3%。

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