浙金•汇城35号大连星海湾信托贷款集合资金信托计划推介资料

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楼主 2018-11-12 09:31:13
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一、信托计划概况


信托规模:不超过5亿元。具体发行的规模以受托人浙商金汇信托股份有限公司(以下简称“浙金信托”)公告为准。

信托期限:可分期发行,各期均为24个月。

认购起点:100万元,超过部分可以按照10万元的整数倍增加。

受益人信托利益分配:首期信托计划成立后的每满半年之日分配。

受益人预期年化收益率:

信托单位类别

认购份额

预期年化收益率

A

100万元≤认购资金≤290万元

6.7%

B

认购资金≥300万元

6.9%

资金用途:

浙金信托以信托计划资金向大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(以下简称“星海湾投资”)发放信托贷款,资金用于其下属子公司大连南部滨海大道开发建设投资有限公司(以下简称“项目公司”)承建的“大连市南部滨海大道工程”项目(以下简称“滨海大道工程”)建设投入。

 

二、风险控制与信用增强措施

大连市星海湾开发建设管理中心(以下简称“星海湾管理中心”)为本次融资提供连带责任保证。

 

三、还款来

1、大连市政府投入的项目建设资金

根据大连市政府的立项批复文件,滨海大道工程的资金来源为大连市政府投资。大连市政府根据每年下达的年度投资计划向星海湾管理中心逐年支付项目投资款项;星海湾管理中心根据与项目公司签署的《委托代建协议》及项目施工进度分期向项目公司支付建设资金。

2、星海湾投资未来经营收入

星海湾投资是大连市市政重点建设项目投融资主体,主要收入来自于代建业务和土地开发业务。星海湾投资2015年实现营业收入24.6亿元,预计未来两到三年依旧保持较好的营业收入水平。

3、保证人-星海湾管理中心的代偿

星海湾管理中心负责对星海湾商务中心区域实行统一开发建设和管理,每年可获得大连市的政府性投入,2015年实现财政性收入100.14亿元

 

四、交易对手介绍

1、借款人:星海湾投资

星海湾投资成立于2006年,注册资本为1亿元,实际控制人为星海湾管理中心。公司主要职能为大连市市政重点项目投融资建设与运营、土地整理和旅游项目管理等。截止2015年末,公司总资产441.81亿元,负债283.71亿元,资产负债率64.2%。公司在银行间债券市场、上海证券交易所及深圳证券交易所发行了多笔债券,大公国际给予其主体信用评级为AA

2、保证人:星海湾管理中心

星海湾管理中心成立于1996年,系大连市政府直属的局级事业单位,是大连市政府授权的城建项目出资人代表及实施机构。星海湾管理中心目前拥有26家控股子公司,涉足土地一级整理、会展业、旅游、投融资管理、酒店业、房地产开发、市政绿化等领域。根据星海湾管理中心2015年事业单位报表,其本级总资产为114.2亿元。

 

五、项目优势

1、借款人星海湾投资和保证人星海湾管理中心分别为大连市重点支持的国有平台公司和直属事业单位,背景优势明显,综合实力较强。

2滨海大道工程是大连市重点建设项目,获得了大连市政府的高度重视和大力支持,其建设资金来源于大连市政府的投资。

    3、大连市作为副省级城市,是我国重要的港口城市和辽宁沿海经济带的金融中心,地理位置优越,经济实力较强。大连市2015年实现地区生产总值7700亿元,一般性财政预算收入579.9亿元

 

六、受托人简介

浙金信托是经中国银行业监督管理委员会批准的专业信托理财机构。公司注册资本5亿元,注册地在浙江省杭州市。公司股东及股比构成为:浙江省国际贸易集团有限公司(浙江省国资委持股100%)持股56%,中国国际金融股份有限公司持股35%,传化集团有限公司持股9%。浙金信托为浙江省省属信托公司。


电讯:0571-85882725




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